تأمین مالی شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش با انتشار اوراق اجاره

تامین مالی شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش به مبلغ 3500 میلیارد ریال با انتشار اوراق اجاره در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام می‌شود. براساس اطلاعیه فرابورس، پذیره‌نویسی این اوراق با نماد «پرواز۰۹» از شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ آغاز و به مدت سه روز کاری، تا ۲۰ مهر ادامه خواهد داشت. متعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی و انتشار اوین اوراق برعهده گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد است.

جزئیات تأمین مالی شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش

شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش با انتشار اوراق اجاره به مبلغ 350 میلیارد تومان به تامین مالی منابع مورد نیاز خود از بازار سرمایه می‌پردازد. انتشار این اوراق با موضوع خرید یک فروند هلیکوپتر توسط نهاد واسط از شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش و سپس اجاره به شرط تملیک آن به همین شرکت انجام می‌شود. در این ساختار، شرکت از محل فروش دارایی خود منابع مالی دریافت می‌کند و استفاده از هلیکوپتر را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک ادامه می‌دهد.

پذیره‌نویسی این اوراق از طریق کارگزاران عضو فرابورس در روزهای پذیره‌نویسی انجام خواهد شد. طبق اطلاعیه پذیره‌نویسی، حداقل حجم هر سفارش ۵ هزار ورقه است و سفارش‌ها باید مضربی از این تعداد ثبت شوند. حداکثر حجم هر سفارش نیز یک میلیون ورقه تعیین شده است؛ با این حال، سقف خرید هر شخص حقیقی یا حقوقی در اطلاعیه نامحدود اعلام شده است.

نرخ اجاره‌بهای اوراق «پرواز۰۹» سالانه ۲۳ درصد تعیین شده و پرداخت آن هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود. ارزش اسمی حداقل سفارش ۵ هزار ورقه‌ای، معادل ۵۰۰ میلیون تومان است. مطابق اطلاعیه، کارمزد و هزینه‌های پذیره‌نویسی برعهده بانی است اما معاملات ثانویه اوراق، مشمول کارمزدهای مصوب خواهد بود. در تصویر زیر اطلاعات کامل از ویژگی‌های اوراق آورده شده است.

ارکان تامین مالی شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش

گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد متعهد پذیره‌نویسی این اوراق و کارگزاری بانک پاسارگاد و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد به عنوان نهادهای زیرمجموعه گروه به ترتیب وظایف عاملیت فروش و بازارگردانی این اوراق را برعهده دارند.

• بانی | شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش
• متعهد پذیره‌نویسی | گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد
• بازارگردان | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
• ضامن | بانک اقتصاد نوین
• عامل فروش | شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
• حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

تأمین مالی 350 میلیاردی شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش بر استفاده از دارایی موجود شرکت استوار است.  هلیکوپتر به نهاد واسط فروخته می‌شود و سپس در قالب اجاره به شرط تملیک در اختیار بانی قرار می‌گیرد. به این ترتیب، شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش می‌تواند از ظرفیت مالی دارایی خود استفاده کرده و هم‌زمان بهره‌برداری از آن را ادامه دهد.