تامین مالی ۵ همتی فولاد سیرجان ایرانیان به رهبری گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به ارزش مجموع ۵ هزار میلیارد تومان، از ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در بورس تهران آغاز می‌شود. منابع حاصل از انتشار این اوراق برای خرید مواد اولیه مورد نیاز شرکت اختصاص خواهد یافت. گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد، مشاور این عرضه بوده و با همکاری تامین سرمایه بانک ملت وظیفه تعهد پذیره‌نویسی این تامین مالی را بر عهده دارد.

تامین مالی ۵ همتی فولاد سیرجان ایرانیان

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به منظور تامین منابع مورد نیاز برای خرید مواد اولیه خود، اقدام به انتشار اوراق مرابحه به ارزش 5 همت برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه کرده است. این تامین مالی مستقیماً به تامین نیازهای جاری تولید اختصاص دارد و بانک ملت ضمانت اوراق معرفی شده را برعهده دارد.

بر اساس اطلاعیه بورس تهران، این اوراق در دو نماد «صسکو۹۷» و «صسکو۹۰۷» عرضه می‌شوند که ارزش هر یک از آن‌ها ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. پذیره‌نویسی از روز دوشنبه ۲۷ مهرماه آغاز می‌شود و تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

رهبری گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد در تامین مالی فولاد سیرجان ایرانیان

مشاوره عرضه این دور از تامین مالی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، برعهده گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد بوده است. گروه پاسارگاد در نماد «صسکو۹۷» به‌عنوان متعهد پذیره‌نویس نیز حضور دارد و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد و شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان زیرمجموعه‌های گروه وظیفه بازارگردانی و کارگزاری اوراق را برعهده دارند.

در بخش دیگر این انتشار با نماد «صسکو۹۰۷»، شرکت تامین سرمایه بانک ملت مسئولیت تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی را بر عهده دارد و شرکت کارگزاری بانک ملت نیز به‌عنوان کارگزار بازارگردان معرفی شده است. به این ترتیب، تامین مالی ۵ همتی فولاد سیرجان ایرانیان با رهبری گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد و با مشارکت تامین سرمایه بانک ملت انجام می‌شود.

شرایط پذیره‌نویسی اوراق

طبق اطلاعیه پذیره‌نویسی، نرخ سالانه اوراق ۲۳ درصد است و سود آن هر سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار پرداخت می‌شود. مدت اوراق چهار سال و تاریخ سررسید آن ۲۷ مهرماه ۱۴۰۹ تعیین شده است. مبلغ اسمی هر ورقه نیز یک میلیون ریال، معادل ۱۰۰ هزار تومان است.

پذیره‌نویسی به روش حراج انجام می‌شود و شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه، کارگزار پذیره‌نویس و عامل فروش اوراق است. بر اساس اطلاعیه، کارمزدها و هزینه‌های پذیره‌نویسی بر عهده بانی خواهد بود و بابت پذیره‌نویسی، کارمزدی از خریداران دریافت نمی‌شود.

معاملات ثانویه اوراق پس از پایان پذیره‌نویسی و با اعلام بورس تهران آغاز خواهد شد. پرداخت سود و اصل اوراق نیز در موعدهای مقرر، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب بانکی اعلام‌شده دارندگان انجام می‌شود.